Industrijski viri pravijo, da bo Nvidia, če CPO postane glavna arhitektura za prihodnje strežnike umetne inteligence, verjetno vnaprej zagotovila zmogljivost substrata višjega cenovnega razreda z dolgoročnimi pogodbami, predplačili in globljimi strateškimi partnerstvi, da bi se izognila omejitvam ponudbe, ki so bile prej opažene pri embalaži CoWoS in pomnilniku HBM.
Analiza Commercial Timesa kaže, da bi sprejetje AI GPU-jev, ASIC-jev in tehnologije CPO lahko sprožilo nov krog pomanjkanja vrhunskih substratov za pakiranje ABF v letu 2027. V primerjavi s substrati, ki se uporabljajo v tradicionalnih CPE-jih, so substrati, potrebni za čipe AI, večji po površini in imajo več plasti, kar poveča porabo materiala ABF za pet do desetkrat.Ker se trgi za čipe AI in vrhunske omrežne čipe še naprej širijo, bo morda omejena ponudba visokokakovostnih substratov ABF trajala dlje časa.
Nvidia in večji ponudniki storitev v oblaku si še naprej prizadevajo za večjo učinkovitost uvajanja v omarico in manjšo skupno porabo energije.Posledično zmogljivosti livarn, visokopasovni pomnilnik HBM, optična vlakna, optični moduli in substrati ABF vse bolj postajajo strateški viri, ki si jih vodilna podjetja AI prizadevajo zagotoviti vnaprej.
Da bi okrepila svoj načrt hitrih optičnih komunikacij, je Nvidia nedavno razširila dobavno verigo optičnih komponent.Po poročanju Commercial Timesa je podjetje poglobilo svoje partnerstvo s Corningom za razširitev proizvodnih zmogljivosti za optične komunikacijske komponente, ki se uporabljajo v podatkovnih centrih z umetno inteligenco, s čimer podpira dobavo za izdelke naslednje generacije za hitro medsebojno povezovanje.CNBC je poročal, da je Corning zgradil tri nove proizvodne obrate v Teksasu in Severni Karolini, ki naj bi po dokončanju ustvarili več kot 3000 delovnih mest.
TrendForce je tudi poročal, da je Nvidia dokončala povezani naložbeni načrt v višini 4 milijard dolarjev, pri čemer bosta sredstva razdeljena med Lumentum in Coherent.Nvidia je z obema podjetjema podpisala tudi dolgoročne pogodbe o nabavi, da bi zagotovila prednostni dostop do vrhunskih laserjev in optičnih komponent.Te poteze kažejo prizadevanje Nvidie, da bi povečala ponudbo komponent za osrednje optične povezave in poglobila svoj položaj v fotoniki in laserskih tehnologijah naslednje generacije.
TrendForce napoveduje, da se bo prodor CPO na trg optičnih modulov podatkovnih centrov z umetno inteligenco stalno povečeval, njegov tržni delež pa naj bi do leta 2030 dosegel 35 %.